TCL中环(SZ.002129)发布系列公告，一道新能源的控股权已交割，自三季度纳入合并报表范围，公司将投资共计26亿元，对一道旗下的20GW电池进行全面BC升级改造，将一道和自有的组件产线中的50%产能即25GW进行BC升级改造。该项目计划于2026年7月启动，同年三季度末起陆续投产，预计至2027年一季度末完成全部改造。
近年来，随着光伏产业产能快速扩张，市场供需失衡矛盾日益突出，多晶硅、硅片、电池、组件等产品价格持续处于行业成本线下，行业整体经营承压。但近期数据显示，BC产品出货正步入快速上升通道，2025至2027年全球BC组件出货量年化增速可达80%—85%，预计2030年市场份额将突破40%，全球主要市场的BC销量都将迎来大幅增长。
尤其是海外高端市场给BC产品充足溢价。索比咨询6月中旬光伏组件价格数据显示，国内集中式TOPCon组件均价稳定在0.72-0.73元/W，产业链整体处于弱复苏、底部磨盘阶段，硅料、电池片价格仍承压下行。与之形成鲜明对比的是欧洲市场迎来量价齐升的夏季行情，5月欧洲光伏采购经理人指数PVPMI升至70，创年内新高，高效BC组件单价达0.134欧元/瓦，环比上涨4%，溢价优势显著。
元股证券:ygzq.hk但可以看到，受技术壁垒与高额资本开支限制，BC目前入局企业数量有限，仍属少数企业关注和下注的路线。公告提及，本次技改项目聚焦将存量TOPCon产线升级为BC高效产线，依托公司长期积累的BC核心专利、差异化光刻技术和工艺储备，公司产品将具备高转换效率、优异弱光发电性能、抗热斑特性及较高美学价值，适配全球高溢价市场。
公司认为，在光伏行业供需失衡延续、主产业链价格底部震荡的背景下，技术升级迭代是加速产能出清、破除内卷的重要路径，BC产品凭借稳定的溢价优势，有助于改善公司产品毛利水平，提升整体盈利稳定性与抗周期能力。通过“并购搭台、技改唱戏”的递进式布局，TCL中环在较短时间内完成了从硅片龙头向BC一体化厂商的跃迁，符合光伏行业由规模竞争转向经营质量、产品效率和技术创新能力竞争的整体趋势，亦契合“反内卷”政策导向，有助于推进市场存量落后产能出清。
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